見積り20万円、受注16万円、追加で18万円。案件・見積り・受注の引き継ぎ
展示会パネルの20万円の見積りから、16万円の受注と2万円の追加注文へ。採用した明細、数量、納期を制作担当へ渡す流れを追います。保留や失注も含めて書ける管理表と引継ぎ票付き。
記事とガイドを、相談前の判断材料としてお届けします。
記事・ガイド 80件
振替を取り直しただけで、欠席分の権利が消える。スクールの振替・月謝の管理
欠席した後の振替の権利と、請求する月を別々に追います。6人・7契約の表で、期限切れ、翌月の休会、月謝と回数券の併用を整理。残回数を確かめるExcelと受付で使えるPDF付き。
予定はAさん、実際はBさんとCさん。警備の交代を月次請求へつなぐ
配置の変更や交代を、実際に働いた時間と請求する単位で追います。施設警備の記入例で、上下番の報告から実績確定、顧客の確認、月次請求までを図表で比較。自社の条件を書けるExcel付き。
画面の「20.0℃」は5分前の値。センサーデータの欠測・遅延・重複の見分け方
届いた時刻が新しくても、測った時刻は古いことがあります。温度ログ10行の記入例で、欠測、遅れて届いた値、重複を見分けます。日報へ使う値、現在値の表示、人が確かめる条件を整理できます。
月の途中で単価が5,000円から5,500円へ。派遣・SESの稼働を請求へつなぐ
稼働表のどの版を、どの契約条件で請求へ渡すか。3契約の例で、月途中の単価変更と、修正した実績の確認を追います。請求担当が元の記録へ戻れるExcel管理表と月次チェックPDF付き。
20人に依頼、提出16件、回答者14人、分母は13人。アンケートの数え方と催促
匿名性を保ちながら個別に催促できるか、再回答はどれを使うか。20人の記入例で、設問ごとに数える対象と結果を配る範囲を整理します。小規模な固定設問の調査で使える管理表・チェックリスト付き。
家族3人のうち1人が行けなくなったら。ツアーの一部取消を手配と精算へつなぐ
3人・2室の予約から1人だけ取り消し、部屋数は保つ場合を考えます。宿泊・交通の回答待ちと確定済みを見分け、返金と仕入先への支払いを整理。仮の計算と精算結果を書き分けるExcel付き。
船積みが2つに分かれ、片方だけ書類が変わった。貿易の書類と立替費用の追い方
一つの案件に複数の船積みがあるとき、書類と費用をどこへ結び付けるか。2船積みの例で、書類の版、到着予定の変更、外貨の立替を追います。完了前に突き合わせるExcel管理表・PDFチェック表付き。
研修は「受講済み」、資格はまだ発行されていない。研修・資格の履歴と更新期限
受講、修了、資格の発行は、別々の日に進むことがあります。10人の管理表で、役割に必要な条件と実績を比較。異動、入退社、再受講、更新が終わっていない人を見つけられる記入用テンプレート付き。
待機90分、何分を請求できる？運送業の配車記録を請求までつなぐ
車両変更や協力会社への手配、待機、追加作業を、実際に走った便へ結び付けます。5便の想定例で、請求条件と実績を突き合わせ、未請求の便と確認待ちの項目を分けて点検できます。空欄テンプレート付き。
売約済みで在庫表から消した車が、まだ店にある。中古車の在庫・商談・納車準備
同じ車に複数の商談があっても、売約を確定する条件は一つにそろえます。2台の例で、車の所在、販売状態、整備・書類・入金を点検。納車延期や取消、掲載停止の反映待ちまで記入シートで追えます。
同じ型番が3台あるのに、注文に回せるのは0。中古品の個体在庫と原価の管理
同じ型番でも状態が違う3点を、個体番号で見分けます。査定額と買取の合意額を分け、受入、補修、販売可能、売約までを追う例。未確定の費用、返品、既製POSで確かめる項目も整理できます。