「資料は届いているはず」なのに進められない。士業・申請支援の不足資料と期限の管理
資料が届いても、内容を確かめる作業が残ります。3案件の記入例で、不足、不備、確認待ちを見分け、複数の期限と担当を追います。完了版や提出控えも整理できるExcel管理表とPDFチェックシート付き。
記事とガイドを、相談前の判断材料としてお届けします。
記事・ガイド 80件
実績25万・発注40万・残り30万で総額95万円？案件原価の二重計上を防ぐ
発注済みの金額と実績を重ねて数えると、原価を大きく見積もってしまいます。3案件の計算例で、発注残、請求未着、追加変更を整理。会計との差も確かめられるExcelと月次確認PDF付き。
売れた数から返品を引いて、率を掛ければ印税？紙と電子で違う出版の集計
紙と電子では、契約により印税を数える対象が変わります。過月返品、報告の訂正、共著者への配分を記入例で整理。集計した金額から元報告の行へ戻れる照合用シートで、支払い前の確認に使えます。
発注書を部署別に写すと、10点が20点になる。二重発注を防ぐ購買台帳
依頼を受けた品物は、発注書を送ったか、何点届いたかまで追って手配を終えます。2部署の依頼を1枚の発注へまとめる例で、未手配と納品待ちの見つけ方が分かります。記入例付きのExcel台帳も使えます。
計量票は3枚、出荷は2便。採石・砕石の再計量を請求へつなぐ方法
同じ車両が2便走ったときも、どの計量票をどの出荷に使うかをたどります。再計量の前後から正味重量と訂正差額を追い、現場別の単価と運賃を確かめる例。自社の条件を書けるExcel付き。
2便出した後に「25m³に増やして、次は30分遅らせて」。生コンの注文変更の管理
注文の数量や時刻が変わったら、出荷済みの便と未出荷分を分けて追います。3便の記入例で、注文の版、残量、戻り、請求の確認待ちを対応付けます。自社用に書けるExcelの見本・空欄版付き。
企業からの「面接をお願いします」が、まだ候補者に届いていない。人材紹介の選考管理
同じ候補者を複数の求人へ紹介するとき、企業の回答と本人への連絡を取り違えないようにします。候補者2人・求人3件の記入例で、求人の版、推薦確認、資料共有、入社確認までを選考ごとに追えます。
面接は決まったのに、案内を送ったか分からない。採用管理はExcel・ATS・連携のどれ？
2職種へ応募した人の面接予定、社内評価、本人への連絡をどう追うか。候補者と応募を区別する記入例を使い、Excelの継続、採用管理システム、追加連携を比較。通知と閲覧権限も確かめられます。
同じ101号室でも、契約者は別の人。賃貸の入金・修繕を契約ごとに追う方法
同じ部屋でも、旧契約の入金や修繕を新しい契約に混ぜずに管理します。2物件・4室の例で、更新連絡、入金の割り当て、修繕費の負担確認を追います。記入例・空欄版のExcelと引継ぎチェック表付き。
了承は6,600円、最新の見積りは9,900円。修理品の受付から返却までの管理
預かった現物、付属品、写真を受付番号につなぎます。3件の履歴で、見積り承認待ち、部品待ち、再修理、返却と精算を見比べ、次に動く担当を判断。記入例・空欄版の管理表と確認チェック表付き。
11時に終わる予約の次を、11時15分に入れられるか。人・部屋・設備の二重予約を防ぐ
準備や片付けを含めると、次の予約と重なっていないでしょうか。担当者、部屋、設備の専有時間と共有定員を比べます。変更に失敗したときの旧枠の扱いも整理できるExcel記入票・PDF確認表付き。
「パスタ1皿を取消」、でも厨房ではもう2皿できている。注文変更と食材の記録
同じ注文の取消でも、調理前なら100g、調理後なら200gと食材消費が変わる例を比較します。厨房が変更を受け取った時点と、実際に使った食材を記録。POSとの役割を整理できる記入用Excel付き。