資料をダウンロードしても、「確認済み」にはしない。取引先マイページの作り方
進捗の問い合わせや資料の再送を減らすために、取引先へ見せる項目を決めます。2社・4担当者の例で、会社ごとの閲覧範囲、通知、更新履歴を整理。閲覧と回答の状態を書けるExcel・PDF付き。
記事とガイドを、相談前の判断材料としてお届けします。
記事・ガイド 80件
同じメールアドレスでも、前任者と後任者は別人。顧客台帳の重複を消す前に
同じ名前やメールアドレスでも、別の会社や担当者の場合があります。電話番号の変更、後任への引継ぎ、所属不明の例から、まとめる記録と残す記録を判断できます。20件の記入例とExcelテンプレート付き。
催促したら「その日は休みです」。日報の未提出と訂正を見分ける集計方法
日報がそろったかと、訂正を反映したかは別々に見ます。提出対象4件の例で、勤務予定との突き合わせから、数量と単位をそろえた月次集計までを追えます。見本・空欄付きExcelと月締めチェック表を配布。
最新版がいつも正しいとは限らない。案件ごとに使う図面の版の決め方
最新の図面が、すべての案件で使う図面とは限りません。文書の番号、改訂版、承認、使う案件を対応付け、旧版を続ける条件と切替先を確認。記入例・空欄版の台帳と、配布確認に使うチェック表付き。
昨日「郵送停止」の連絡、今日は活動報告の発送日。支援者名簿の連絡希望の分け方
寄付した履歴と、メール・郵送を受け取る希望を別々に管理します。支援者3人・寄付6件の例で、名寄せ、送付停止の反映、希望が未設定の人への対応を比較。入金・返金も記入できるExcel付き。
図面はv2、外注先の注文書はv1のまま。図面の改訂を部品表と手配に反映する方法
図面が改訂されたとき、どの製番の部品表や手配を変えるかを追います。顧客の承認、加工中品、旧版の継続を記録し、変更の通知から実施まで確かめる例。Excel管理表と配布PDFを使えます。
店とECで最後の1点が同時に売れたら？在庫連携で先に決めること
ECと店舗が最後の1点を同時に売ろうとしたら、どちらを確定するか。2店舗とECの例で、返品、店舗間移動、連携停止まで追います。数量を確定する場所と、再開前に確かめる項目を書ける記入シート付き。
メールは4通、依頼は2件。メール・フォームを台帳に自動登録するときの重複と訂正
同じメールが届き直したとき、新しい受付を増やしてよいでしょうか。4通の取込例で、再送、数量訂正、途中で失敗した登録を見分けます。元の文章と確認担当を残すための管理表・チェック表付き。
「先月異常が出たポンプ、結局誰が直した？」点検・修理履歴を1つにする台帳
設備を移設しても、点検と修理の記録を同じ設備番号からたどれるようにします。5台の記入例で、異常発見、部品交換、再確認、次回予定までを追います。写真や部品を探すための空欄付き管理表を配布。
貸した机は3点、戻ったのは2点。残り1点を誰に聞く？備品の貸出台帳
貸した10点のうち、何が、どこに、何点残っているか。品目と個体を区別し、一部返却、延長、破損の記録をたどります。返却待ちの相手を探せる記入例付きExcelと確認チェック表を使えます。
お客様が選んだのは値上げ前の見積り。見積書の計算ミスを減らす商品マスター
単価を変えた後も、発行済みの見積書の価格をたどれるようにします。値上げ前後の2版と、旧版から一部を受注する例で、適用日、変更理由、受注へ渡す数量を整理。Excelと確認票付き。
入場処理は3回、来場者は2人。イベントの申込み・座席・受付の管理
入場処理が3回でも、来場者は2人。再入場を含む20席の記入例で、申込者、参加者、チケット、座席を対応付けます。取消や通信が切れたときの受付も考えられる、記入例・空欄テンプレート付き。