図面はv2、外注先の注文書はv1のまま。図面の改訂を部品表と手配に反映する方法
図面が改訂されたとき、どの製番の部品表や手配を変えるかを追います。顧客の承認、加工中品、旧版の継続を記録し、変更の通知から実施まで確かめる例。Excel管理表と配布PDFを使えます。
記事とガイドを、相談前の判断材料としてお届けします。
記事・ガイド 170件
店とECで最後の1点が同時に売れたら？在庫連携で先に決めること
ECと店舗が最後の1点を同時に売ろうとしたら、どちらを確定するか。2店舗とECの例で、返品、店舗間移動、連携停止まで追います。数量を確定する場所と、再開前に確かめる項目を書ける記入シート付き。
メールは4通、依頼は2件。メール・フォームを台帳に自動登録するときの重複と訂正
同じメールが届き直したとき、新しい受付を増やしてよいでしょうか。4通の取込例で、再送、数量訂正、途中で失敗した登録を見分けます。元の文章と確認担当を残すための管理表・チェック表付き。
「先月異常が出たポンプ、結局誰が直した？」点検・修理履歴を1つにする台帳
設備を移設しても、点検と修理の記録を同じ設備番号からたどれるようにします。5台の記入例で、異常発見、部品交換、再確認、次回予定までを追います。写真や部品を探すための空欄付き管理表を配布。
貸した机は3点、戻ったのは2点。残り1点を誰に聞く？備品の貸出台帳
貸した10点のうち、何が、どこに、何点残っているか。品目と個体を区別し、一部返却、延長、破損の記録をたどります。返却待ちの相手を探せる記入例付きExcelと確認チェック表を使えます。
お客様が選んだのは値上げ前の見積り。見積書の計算ミスを減らす商品マスター
単価を変えた後も、発行済みの見積書の価格をたどれるようにします。値上げ前後の2版と、旧版から一部を受注する例で、適用日、変更理由、受注へ渡す数量を整理。Excelと確認票付き。
「発注は未承認」が「発注する」に変わる。AI要約の品質はどう評価する？
読みやすい要約でも、必要な条件を落としていれば仕事には使えません。用途ごとの正解と失敗を先に決め、12ケースの試験用データで採点方法を比較。合格・保留の条件を記入できる評価票付き。
入場処理は3回、来場者は2人。イベントの申込み・座席・受付の管理
入場処理が3回でも、来場者は2人。再入場を含む20席の記入例で、申込者、参加者、チケット、座席を対応付けます。取消や通信が切れたときの受付も考えられる、記入例・空欄テンプレート付き。
ファイルを移したのに集計が動かない。退職者のExcelマクロ・GASの引き継ぎ
担当者が退職した後も処理を続けられるように、実行する端末、所有者、定期実行、入力元と出力先を調べます。変更前の正常な結果を残し、引き継ぐ相手へ渡せるExcel・PDFの棚卸し票付き。
FAXとメールで同じ注文が2回、しかも「12個に変更」。受注の二重登録を防ぐ方法
同じ注文が届き直したのか、数量が変わったのかを、6件の受信例で見分けます。受信記録と注文を対応付け、原本から出荷・請求へ渡す内容まで追えるExcel台帳と、印刷用チェック表付き。
朝に欠勤、午後は雨で延期。訪問サービスの予定変更をどう共有する？
欠勤で担当を替えるとき、必要な技能と移動時間は足りるでしょうか。3人・6訪問先の例で、代替担当への了承、終わらなかった作業、再訪を追います。次回予定と請求への引き継ぎまで考えられます。
請求書は今のまま、受付だけブラウザへ。FileMakerを全部やめない移行の選び方
請求書の印刷は残し、取引先からの受付だけをWebへ移す方法もあります。3つの業務例と比較表で、継続利用・WebDirect・一部Web化・全面移行を選び、見積り前にそろえる条件を整理できます。