ガイド - 14ページ目 | NeoLogic株式会社

相談前の準備や、進め方の判断材料を短くお伝えします。

2026/7/4

Excel共有をWeb画面に変える前に決める3つのこと

誰がどこまで触れるか、何の履歴を残すか、どこまで移すか。この3点を、Excel継続・部分移行・Web化の例で比べます。役割別の権限表と部分移行の記入見本を使い、自社に必要な範囲を絞れます。

2026/7/3

問い合わせの返信案に、どの情報を入れてよいか。社員が使う7つのルールと、管理者が確かめる契約・保存・権限設定を対応付けます。条件が不明なときの相談先や、誤入力時の連絡もひな形へ書き込めます。

2026/7/2

直近の見積りを一件選び、依頼から回答までをたどります。作業時間と待ち時間、入力元、渡す相手を記入すると、変えたい仕事が具体的に。分からない欄も相談材料として渡せる、業務棚卸しの記入例付き。

2026/7/1

安い見積りにも、移行や操作説明が入っているでしょうか。当初の記載から質問、回答後の比較までを追います。初期費用と12か月の総額、担当不在時の引き継ぎをそろえて比べる記入例です。

2026/7/1

受注から出荷までの例で、通常の流れ、取消、倉庫への停止連絡を具体化します。できてほしい状態と、初回に含めない範囲を書き分け、依頼先と話し合う要件メモ兼提案依頼書へまとめられます。

2026/7/1

問い合わせ返信、公開情報の調査、社内検索では、必要なAIの条件が変わります。入力する情報と保存・権限の条件を並べ、自社で許可できる使い方を判断。条件が足りない場合の代替案も比べられます。

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いまの状況を選ぶだけで、次に決めることが見えてきます。気になる点があれば、こちらからお返事します。