はじめに整える部分
- 案件一覧
案件ごとの進み具合と、次に対応する担当者を確認します。
- 見積り版と受注
了承済みの見積りと、確認中の変更案を分けて残します。
- 担当への引き継ぎ
作業担当が受注内容・期限・資料を同じ案件で確認できます。
想定例：工事相談024・021・018の見積りと受注
案件と次の対応を一覧にこの例の要点
3つの案件の見積り・受注状況と、次の担当・作業・期限を一覧にします。案件018は変更案を確認中です。
案件 見積り・受注額 状況 024・設備更新顧客A／次：田中が9月12日までに着工日を連絡 第2版・19.8万円 受注済み 021・配線工事顧客B／次：佐藤が9月10日に回答を確認 第1版・15万円 回答待ち 018・照明工事顧客C／次：佐藤が9月11日までに変更案を送付 第1版・12万円 変更案を確認中 了承済みの内容を残す
案件018の受注額は12万円。変更案を作っても、了承済みの版は変わりません。
- 案件
- 018・照明工事
- 受注した版
- 第1版
- 了承済みの金額
- 12万円
- 確認する担当
- 営業担当・作業担当
変更案と受注額を分ける
第2版の13.2万円は未了承。追加内容の確認後に、受注の記録へ反映します。
見積り版 金額 確認状況 第1版案件018 12万円 了承済み 第2版受注後の追加案 13.2万円 未了承
- これまで
案件の状況が、担当者の手元にある
これから見積りから進行まで、一目で追える
あとから広げる部分
- 見積書の自動作成
- 請求・会計との連携
- 確認手順
- 見積りを確認する順序
- 閲覧範囲
- 担当者ごとに見せる情報
- 帳票
- 必要な書式の種類
- 他サービスとの接続
- 請求・会計への受け渡し
開発費用の目安を確認できます。
質問に答えて、必要な範囲を整理できます。
共有表を整える
- 向いている状況
- 案件が少なく、見積りの版と次の担当を表で追える
- 確認すること
- 送付した版と了承された版を取り違えない運用を確かめる
既製の案件管理
- 向いている状況
- 見積り改訂・受注・引継ぎが製品の設定に合う
- 確認すること
- 承認した版を残せるか、帳票と利用者ごとの閲覧を確認する
専用の案件管理
- 向いている状況
- 未了承の追加案と受注額を分け、現場へ同じ版を渡したい
- 確認すること
- 案件・版・引継ぎを先に作り、帳票や会計の接続費を分ける
見積りと受注だけでも頼めますか
はい。受付から受注までなど、困っている区間に絞れます。工事管理や請求まで一度に作る必要はありません。
今の見積書は残せますか
使用中の書式と作り方を確認し、ファイルを添付して残す方法と、案件から出力する方法を比べます。
既製の案件管理を使っていても相談できますか
できます。製品で扱える部分を残し、困っている連携や手順だけを補う方法も検討します。
- 相談時
こんな不安に
要望をうまく説明できない
本番トライアルなら
つくる人に、
直接相談 
お客様とエンジニア つくるエンジニアが直接お話を聞き、ふだん使っているExcelや紙の書類を一緒に見ます。何をつくるかは、当社がまとめてご提案します。
- 開発中
こんな不安に
使う前に、
細かいところまで 決められない 本番トライアルなら
見ながら決める
何のために、どこまでつくるかを最初に決めます。細かなところは、動く画面を見ながら一緒に決めます。
- 完成時
こんな不安に
業務に合うかは、
使ってみないと 分からない 本番トライアルなら
業務で試して
判断 
業務で確認 完成品をふだんの仕事で使いながら、続けるかを決められます。
- 納品後
こんな不安に
使ってから
直したくなったら、 また費用がかかりそう
頭金は1割
完成・検収までは、初回分以外のお支払いはありません。
残りの開発費は基本12回
残りの開発費は、完成・検収の翌月から基本12回でお支払いいただきます。
終了のご連絡
終了したい月の前月末までにご連絡ください。ご希望の月末で終了します。
終了とデータの受け取りを確認する
代表取締役・エンジニア
影山 湧亮
筑波大学卒。警視庁で約10年間勤務し、本部で経済安全保障対策や情報の収集・分析に従事。
前職ではフルスタックエンジニアとしてWebアプリケーション開発に従事。その後、要件定義からAWSでのインフラ構築までを一人で担い、商用サービスを企画・開発・リリース。
現在は、生成AIの活用・社内のAI利用ルールづくり・業務改善の相談から、Webアプリや業務システムの開発まで担当。
エンジニアの紹介と会社情報を見る開発のご相談からご提案・お見積りまで、完全無料で承ります。