清掃の相談
9月2日 · 相談受付
月1回から月2回への変更を希望。
9月9日 · 顧客の了承
10月から月2回。初回の訪問は10月1日。
次の対応
訪問担当が10月1日の予定を確認する。
ビル管理会社で、同じ顧客から清掃と備品の相談を受けた想定例です。
顧客と窓口
同じ顧客でも、用件ごとの窓口と担当者を分けて残します。
顧客A
- 清掃の窓口
- 顧客担当A／月2回への変更
- 備品の窓口
- 顧客担当B／機材の追加
- 自社の担当
- 営業担当／対応履歴を共有
二つの用件を共有対応の履歴
前回の約束を読み返し、担当が替わっても続きから対応できます。
営業担当が記録用件と次の対応この例の要点
清掃は訪問予定、備品は見積りの返答待ち。次に連絡する日を用件ごとに確認できます。
用件 次の対応 状況 清掃顧客担当A／次の連絡：9月30日に前日確認 10月1日に訪問 日程確定 備品顧客担当B／次の連絡：9月20日に返答を確認 機材追加の見積りを確認 返答待ち 対応中 2件
- これまで
連絡の経緯を、担当者に聞く
これから対応結果と次の連絡が共有される
はじめに整える部分
- 顧客情報
同じ顧客への相談や依頼を、顧客の記録へまとめます。
- 対応履歴
いつ、誰が、何を話したかを担当者同士で確認します。
- 次の連絡予定
次に連絡する日と、確認する内容を残します。
あとから広げる部分
- メールの取り込み
- 見積りとの連携
- 履歴
- 移行する対応記録の範囲
- 閲覧範囲
- 担当者ごとに見せる情報
- 他サービスとの接続
- メール・見積りとの連携
開発費用の目安を確認できます。
質問に答えて、必要な範囲を整理できます。
顧客台帳を整える
- 向いている状況
- 顧客・用件が少なく、担当が履歴と連絡予定を追える
- 確認すること
- 会社の重複登録と、同じ会社の別用件を整理する
顧客管理サービスを使う
- 向いている状況
- 窓口・履歴・次回連絡の管理が製品に合う
- 確認すること
- 入力の手間と担当交代の見方、メール連携の利用料を確かめる
対応履歴の画面を作る
- 向いている状況
- 複数の用件や担当変更を、今の対応手順に合わせて共有したい
- 確認すること
- 履歴移行と閲覧を絞り、メール・見積りの接続を追加する
一人で使う顧客管理も依頼できますか
はい。個人事業でも、連絡履歴や次の予定を残すところから相談できます。まず既存の表やツールで足りるかも確認します。
今ある名簿を移せますか
移せます。列の内容と重複を確認し、移す項目を決めます。同姓同名や社名が変わった会社は、担当者が確かめてからまとめます。
見積りや売上も一緒に扱えますか
顧客対応の履歴と、見積り・受注を商品や案件の番号でつなぐ範囲を確認できます。まず履歴と連絡予定を整え、金額や見積り版の管理は必要に応じて追加します。
- 相談時
こんな不安に
要望をうまく説明できない
本番トライアルなら
つくる人に、
直接相談 
お客様とエンジニア つくるエンジニアが直接お話を聞き、ふだん使っているExcelや紙の書類を一緒に見ます。何をつくるかは、当社がまとめてご提案します。
- 開発中
こんな不安に
使う前に、
細かいところまで 決められない 本番トライアルなら
見ながら決める
何のために、どこまでつくるかを最初に決めます。細かなところは、動く画面を見ながら一緒に決めます。
- 完成時
こんな不安に
業務に合うかは、
使ってみないと 分からない 本番トライアルなら
業務で試して
判断 
業務で確認 完成品をふだんの仕事で使いながら、続けるかを決められます。
- 納品後
こんな不安に
使ってから
直したくなったら、 また費用がかかりそう
頭金は1割
完成・検収までは、初回分以外のお支払いはありません。
残りの開発費は基本12回
残りの開発費は、完成・検収の翌月から基本12回でお支払いいただきます。
終了のご連絡
終了したい月の前月末までにご連絡ください。ご希望の月末で終了します。
終了とデータの受け取りを確認する
代表取締役・エンジニア
影山 湧亮
筑波大学卒。警視庁で約10年間勤務し、本部で経済安全保障対策や情報の収集・分析に従事。
前職ではフルスタックエンジニアとしてWebアプリケーション開発に従事。その後、要件定義からAWSでのインフラ構築までを一人で担い、商用サービスを企画・開発・リリース。
現在は、生成AIの活用・社内のAI利用ルールづくり・業務改善の相談から、Webアプリや業務システムの開発まで担当。
エンジニアの紹介と会社情報を見る開発のご相談からご提案・お見積りまで、完全無料で承ります。