既存の顧客台帳を整える
- 向いている状況
- 問い合わせが少なく、担当者が希望と次の連絡を追える
- 確認すること
- 連絡目的と停止希望を、利用中の配信サービスにも反映する
自社で受け付けた問い合わせの興味、連絡の希望、対応状況を整理します。資料の請求を営業連絡への同意とみなさず、希望に合う次の対応を担当者へつなぎます。
想定例：3人の希望と次の対応を分ける
希望を記録
3人の目的と次の対応を一覧にします。
- 山田様
- 資料を送付／追加の営業連絡なし
- 佐々木様
- 比較相談／営業担当が連絡
- 鈴木様
- 配信停止／配信サービスへ反映
対応を分ける営業へ引継ぎこの例の要点
比較相談を希望する人だけを担当へ渡します。
- 相談者
- 佐々木様
- 知りたいこと
- 料金と導入時期の比較
- 次の対応
- 担当者が9月12日に連絡
担当確認待ち停止を確認
配信停止が、利用中の配信サービスへ反映されたかを確かめます。
- 相談者
- 鈴木様
- 希望
- 案内メールを停止
- 結果
- 利用中の配信サービスで停止済み
停止を確認
- これまで
営業への引き継ぎで、経緯が抜ける
これから関心や連絡の経緯を渡せる
営業管理サービスを使う
- 向いている状況
- 受付元と配信が営業管理サービスの標準機能に合う
- 確認すること
- 利用プラン、希望変更、重複連絡と料金を確認する
今の受付と営業をつなぐ
- 向いている状況
- 複数の受付から希望をそろえ、適切な営業担当へ渡したい
- 確認すること
- 受付・希望・引継ぎから始め、送信や配信経路を追加する
はじめに整える部分
- 問い合わせの記録
- 連絡希望の確認
- 営業への引き継ぎ
あとから広げる部分
- 配信経路の追加
- 連絡の送信
- 受付元
- 情報を集める窓口の数
- 担当
- 仕事の振り分け方
- 連絡希望
- 停止希望を反映する先
- 配信・送信
- 連絡の追加範囲
開発費用の目安を確認できます。
質問に答えて、必要な範囲を整理できます。
今使っている問い合わせの一覧から始められますか
受付元、資料の送付希望、営業へ相談したい内容を分けて整理できます。連絡目的と停止希望も確かめ、次の担当へ必要な情報だけを渡す範囲を決めます。
資料請求は営業への同意になりますか
資料の送付希望と別の営業連絡への希望を分けます。受け付けた目的に合う情報を担当者へ渡す範囲を決めます。
商談になる人をAIで決めますか
興味や返答など確認できる材料をまとめる範囲から始めます。点数だけで商談成立や連絡許可を判断しません。
- 相談時
こんな不安に
要望をうまく説明できない
本番トライアルなら
つくる人に、
直接相談 
お客様とエンジニア つくるエンジニアが直接お話を聞き、ふだん使っているExcelや紙の書類を一緒に見ます。何をつくるかは、当社がまとめてご提案します。
- 開発中
こんな不安に
使う前に、
細かいところまで 決められない 本番トライアルなら
見ながら決める
何のために、どこまでつくるかを最初に決めます。細かなところは、動く画面を見ながら一緒に決めます。
- 完成時
こんな不安に
業務に合うかは、
使ってみないと 分からない 本番トライアルなら
業務で試して
判断 
業務で確認 完成品をふだんの仕事で使いながら、続けるかを決められます。
- 納品後
こんな不安に
使ってから
直したくなったら、 また費用がかかりそう
システム開発をご希望の場合
頭金は1割
完成・検収までは、初回分以外のお支払いはありません。
残りの開発費は基本12回
残りの開発費は、完成・検収の翌月から基本12回でお支払いいただきます。
終了のご連絡
終了したい月の前月末までにご連絡ください。ご希望の月末で終了します。
終了とデータの受け取りを確認する
代表取締役・エンジニア
影山 湧亮
筑波大学卒。警視庁で約10年間勤務し、本部で経済安全保障対策や情報の収集・分析に従事。
前職ではフルスタックエンジニアとしてWebアプリケーション開発に従事。その後、要件定義からAWSでのインフラ構築までを一人で担い、商用サービスを企画・開発・リリース。
現在は、生成AIの活用・社内のAI利用ルールづくり・業務改善の相談から、Webアプリや業務システムの開発まで担当。
エンジニアの紹介と会社情報を見る開発のご相談からご提案・お見積りまで、完全無料で承ります。