はじめに整える部分
- 顧客用ページ
取引先が自社に関係する案件を確認できるページを用意します。
- 資料・進捗の共有
公開する資料と進み具合を選び、取引先へ共有します。
- 追加依頼の受付
追加の依頼を案件に結び付け、担当者が確認します。
想定例：2社の顧客専用ページ
見積書と進捗を見るこの例の要点
青葉商店の佐藤さんが、自社の見積書と作業状況を確認します。
- 見積書
- 店舗改修・第1版
- 進捗
- 現地確認済み／日程調整中
- 次の予定
- 9月18日に作業日を連絡
必要な情報を確認別の会社の画面
みなと事務所の田中さんには、自社の事務所移転の写真と見積書だけが表示されます。
- 案件
- 事務所移転
- 写真・見積書
- 現地写真3枚／見積書第2版
- 見える範囲
- みなと事務所の案件だけ（青葉商店の案件は表示されない）
自社の案件だけ表示追加依頼を送る
佐藤さんが取付場所の変更と写真1枚を同じ案件へ追加します。
- 変更内容
- 棚の取付場所を入口側へ変更
- 添付
- 取付場所の写真1枚
- 状態
- 社内担当の確認待ち
担当者へ依頼担当交代を反映
青葉商店の担当交代後、新しい担当者が同じ案件を確認できるようにします。
- 前の担当者
- 利用を停止
- 新しい担当者
- 招待後に案件と資料を表示
- 過去の依頼
- 案件の履歴として保持
利用者を更新
- これまで
進み具合を、メールで聞き合う
これからお客様も同じ画面で確認できる
あとから広げる部分
- 電子契約との連携
- 決済との連携
- 利用者
- 招待と担当交代の扱い
- 資料
- 保管する情報の範囲
- 閲覧範囲
- 顧客ごとに見せる情報
- 社内台帳
- 受け渡す情報と接続先
開発費用の目安を確認できます。
質問に答えて、必要な範囲を整理できます。
共有フォルダを整える
- 向いている状況
- 顧客が資料を読むだけで、共有フォルダで足りる
- 確認すること
- 取引先ごとの共有先と、担当交代時の権限を確認する
既製ポータルを使う
- 向いている状況
- 招待・資料共有・依頼受付が製品の標準機能に合う
- 確認すること
- 顧客ごとの閲覧、保管量、社内台帳への連携費を比べる
専用ポータルを作る
- 向いている状況
- 同じ案件で資料確認・追加依頼・写真提出まで受けたい
- 確認すること
- 顧客の操作を一つの流れに絞り、招待・台帳接続を見積もる
今のホームページとは別に作れますか
はい。公開の会社紹介ページと、顧客だけが使うページを分けて設計できます。案内の仕方も一緒に整理します。
取引先ごとに違う情報を見せられますか
顧客・会社・担当者の単位を確認し、それぞれが見てよい情報を決めます。別の取引先の情報が見えないことも確認します。
決済も必要ですか
必須ではありません。資料と進捗の確認だけで始め、支払いが必要な場合は金額・手続き・利用サービスを別に確認します。
- 相談時
こんな不安に
要望をうまく説明できない
本番トライアルなら
つくる人に、
直接相談 
お客様とエンジニア つくるエンジニアが直接お話を聞き、ふだん使っているExcelや紙の書類を一緒に見ます。何をつくるかは、当社がまとめてご提案します。
- 開発中
こんな不安に
使う前に、
細かいところまで 決められない 本番トライアルなら
見ながら決める
何のために、どこまでつくるかを最初に決めます。細かなところは、動く画面を見ながら一緒に決めます。
- 完成時
こんな不安に
業務に合うかは、
使ってみないと 分からない 本番トライアルなら
業務で試して
判断 
業務で確認 完成品をふだんの仕事で使いながら、続けるかを決められます。
- 納品後
こんな不安に
使ってから
直したくなったら、 また費用がかかりそう
頭金は1割
完成・検収までは、初回分以外のお支払いはありません。
残りの開発費は基本12回
残りの開発費は、完成・検収の翌月から基本12回でお支払いいただきます。
終了のご連絡
終了したい月の前月末までにご連絡ください。ご希望の月末で終了します。
終了とデータの受け取りを確認する
代表取締役・エンジニア
影山 湧亮
筑波大学卒。警視庁で約10年間勤務し、本部で経済安全保障対策や情報の収集・分析に従事。
前職ではフルスタックエンジニアとしてWebアプリケーション開発に従事。その後、要件定義からAWSでのインフラ構築までを一人で担い、商用サービスを企画・開発・リリース。
現在は、生成AIの活用・社内のAI利用ルールづくり・業務改善の相談から、Webアプリや業務システムの開発まで担当。
エンジニアの紹介と会社情報を見る開発のご相談からご提案・お見積りまで、完全無料で承ります。