中小企業のDXは何から始める？課題の見つけ方と、使える補助金

白書はDXを、デジタル技術を使ってビジネスの形や会社の文化を変える取り組み、と説明しています。そこへ進む前に、紙やExcelでばらばらに持っている記録を、つながる形にする段階があります。

デジタル化とDXの違い

デジタル化は、紙や手作業の記録をデータに置き換えることです。DXは、そのデータを使って、仕事の進め方や商売の形を変えることです。順番に並べると、次の3つになります。

進み方の3つの段階

段階	すること	日報の例
記録をそろえる	紙や口頭の記録を、同じ形のデータにする	紙の日報を、スマホから入力する
つなぐ	そろえた記録を、次の仕事へ渡す	日報の作業時間を、案件ごとの原価の表へ渡す
変える	つながった記録をもとに、やり方を見直す	手間の実績をもとに、見積りの出し方を変える

この3つは説明のための分け方で、白書の段階の分け方とは別です。1つ目から順に進めます。

仕事を1つ変える（想定例）

従業員15人の設備工事会社で、現場の日報を紙に書き、事務所でExcelに打ち直している場面です（想定例）。

最初に変えるのは、打ち直しです。現場でスマホから入力すれば、事務所での入力がなくなります。次に、日報の作業時間を案件ごとに集めます。月末を待たずに、どの工事に手間がかかっているかが分かります。そこまで進むと、手間のかかる工事を、受ける前に見分けられるようになります。

日報の画面は、現場の作業日報の見本で試せます。登録は要りません。

どの仕事から始めるかを選ぶ（想定例）

同じ設備工事会社で、3つの仕事を比べます（想定例）。

3つの仕事を、4つの点で比べる

見ること	日報	見積り	請求
月の件数	約300件	約25件	約40件
同じ内容を入力する回数	2回	1回	2回
関わる人数	12人	3人	2人
間違えたときの影響	小さい	大きい	大きい

この会社では、日報から始めます。件数と関わる人数が多く、同じ内容を2回入力しているからです。間違えても社内で直せるので、最初の練習にも向きます。請求は、間違えるとお客様に影響するので、日報で慣れてから進めます。

件数が多い、二重に入力している、関わる人が多い、間違えても直せる。この4つがそろう仕事が、最初の候補です。

止まりやすい3つの課題

課題と、最初にすること

課題	最初にすること
何から始めるか決まらない	困っている仕事を1つ選び、流れを書き出す（業務棚卸し表）
社内に詳しい人がいない	社内で決めることと、外に頼むことを分ける（内製・外注・併用の比べ方）
費用がどれだけかかるか分からない	既製のサービスと作る場合を、同じ期間で比べる（SaaS・パッケージ・独自開発の費用比較）

進め方の4つの手順

1. 仕事を1つ選ぶ。転記が多い、探すのに時間がかかる、担当が休むと止まる、といった仕事から選びます。
2. 今の記録の場所を書き出す。紙、Excel、メール、頭の中のどこに何があるかを並べます。
3. 道具を選ぶ。Excelのまま直す、既製のサービスを使う、自社に合わせて作る、の3つを比べます（ノーコード・ローコード・独自開発の選び方）。
4. 使ってみて直す。使う人に試してもらい、合わないところを直してから、次の仕事へ広げます。

道具の選び方

手順3で比べる3つの道具です。

3つの道具の比べ方

道具	向く場面	費用のかかり方	気をつけること
Excelを直す	使う人が少なく、表の形を直せば足りる	ほぼ人の手間だけ	人が増えると、同じ問題が戻る
既製のサービス	仕事の進め方を、サービスに合わせられる	使う間、月ごとにかかる	合わない手順の扱い。やめるときのデータ
自社に合わせて作る	自社だけの手順を変えたくない	作るときと、作ったあとの保守	作る範囲を決める準備

3つは組み合わせられます。会計は既製のサービス、日報だけ自社に合わせて作る、という形です。

つまずきやすい3つのこと

道具から決めると、使い道をあとから探すことになります。先に、変えたい仕事を決めます。

全部の仕事を一度に変えようとすると、決めることが多すぎて止まります。1つの仕事で使い始め、次へ広げます。

使う人を入れずに決めると、現場で使われません。画面の見本を見せ、入力の順番が仕事の順番と合っているかを聞きます。

使える補助金（2026年11月時点）

国の「デジタル化・AI導入補助金」は、以前のIT導入補助金が名前を変えたものです。中小機構の案内によると、仕組みは次のとおりです。

• 対象は、IT導入支援事業者が登録したITツールです。申請も、その事業者を通して行います。
• 通常枠の補助額は、ツールが担う業務の数で変わり、5万円〜150万円、または150万円〜450万円です。
• 通常枠の補助率は2分の1で、条件を満たすと3分の2になります。
• 対象になる費用は、ソフトウェアの購入費、クラウドの利用料（最大2年分）、導入に関わる費用です。
• ほかに、複数の会社で連携して導入する枠、インボイスに対応するための枠、セキュリティ対策の枠があります。

申請は、事務局の案内では次の順で進みます。

1. 事務局のサイトと公募要領を読む。
2. GビズIDプライムを取り、SECURITY ACTIONを宣言する。GビズIDプライムの発行には、おおむね2週間かかります。
3. IT導入支援事業者と、導入するITツールを選ぶ。
4. IT導入支援事業者と一緒に、交付申請を作って出す。
5. 交付決定の通知を受けてから、導入を始める。

募集の時期と条件は、回ごとに変わります。申し込む前に、事務局の公募要領で確かめてください。

よくある質問

オーダーメイドの開発にも補助金は使えますか

この補助金の対象は、IT導入支援事業者が登録したITツールです。頼みたい開発が当てはまるかは、公募要領と、IT導入支援事業者に確かめてください。

社内にITに詳しい人がいなくても進められますか

進められます。社内で決めるのは、どの仕事を、どう変えたいかです。道具の選び方や作り方は、外に相談できます。

どれくらいの期間がかかりますか

仕事と作り方で変わります。1つの仕事に絞ると決めることが少なくなり、早く使い始められます。

費用はどれくらいかかりますか

道具の選び方で変わります。既製のサービスは月ごと、作る場合は作るときと保守にかかります。作る場合の考え方は、システム開発費は何で決まる？予算別3案の比較で確かめられます。

何から始めればよいか、まったく分からないときは

困っている仕事を1つ選び、今の流れを紙に書き出すところから始めます。書き出したものがあれば、相談も早く進みます。

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参考出典

• 中小企業庁「2026年版 中小企業白書」第1部第1章第5節 デジタル化・DX。デジタル化の取組段階とDXの説明を参照（2026年11月12日確認）
• 中小機構 補助金活用ナビ「デジタル化・AI導入補助金（旧 IT導入補助金）のご案内」。申請枠、通常枠の補助額・補助率、対象経費、申請の仕組みを参照（2026年11月12日確認）
• 中小企業デジタル化・AI導入支援事業 事務局「新規申請・手続きフロー詳細」。申請の順番と、事前に必要な手続きを参照（2026年11月12日確認）