はじめに整える部分
- 契約・満期の参照
- 確認先と状態
- 次回連絡の引継ぎ
想定例：法人C94・2社の更新契約
2社の契約を登録
担当Aが同じ法人の2契約を、保険会社と満期で分けます。
- 顧客
- 法人C94
- I94-A
- 保険会社A・満期9月30日
- I94-B
- 保険会社B・満期10月31日
2契約を確認確認先と状態を残す
9月10日に確認した結果を、契約ごとに残します。
- I94-A
- 顧客の不足書類待ち
- I94-B
- 保険会社Bの受付確認済み
- 記録
- 各契約に確認相手・日付・担当A
別々の対応が必要次回連絡を引き継ぐこの例の要点
担当Bが、2つの契約の満期・次の連絡・状況を一つの表で引き継ぎます。
契約 次の連絡 状況 I94-A保険会社A・満期9月30日 9月17日・顧客へ不足書類を確認 顧客の書類待ち I94-B保険会社B・満期10月31日 9月24日・保険会社Bへ状況を確認 受付確認済み Bへ2件引継ぎ済み
- これまで
契約ごとの連絡事項が、担当者に集まる
これから契約と次の対応を引き継げる
あとから広げる部分
- 保険会社との接続
- 顧客用ページ
保険会社側の記録と顧客・契約番号、満期、現在の確認状況をそろえます。
まず一つの更新業務を対象にします。
- 契約項目
- 保険会社ごとの違い
- 更新
- 管理する状態の種類
- 顧客情報
- 共有する範囲
- 既存データ
- 情報の受け渡し
開発費用の目安を確認できます。
質問に答えて、必要な範囲を整理できます。
満期と連絡表をそろえる
- 向いている状況
- 取扱契約が少なく、確認先を担当者が把握できる場合
- 確認すること
- 保険会社ごとの記録を参照し、次回連絡日と不足資料を残します。
既製の代理店管理を使う
- 向いている状況
- 顧客・契約更新と担当引継ぎが標準機能に合う場合
- 確認すること
- 複数社の満期と受付状態、連絡履歴を一緒に確認できるか比べます。
更新の確認一覧を補う
- 向いている状況
- 保険会社側の記録を残し、連絡漏れを減らしたい場合
- 確認すること
- 各契約へ確認相手・日付・次の担当を付け、未確認の項目だけを集めます。
おすすめの商品も選びますか
この相談は契約更新と対応記録の事務が対象です。商品推奨や募集・引受の判断を自動化するものではありません。
保険会社のシステムとつながりますか
利用可能な出力や接続方法を確認してから範囲を決めます。まず契約番号と参照先だけ対応させる方法もあります。
一般の契約更新管理との違いは何ですか
保険会社ごとの契約と手続状態、代理店担当者の対応をそろえる点です。期日の通知だけなら一般の契約更新管理も比較できます。
- 相談時
こんな不安に
要望をうまく説明できない
本番トライアルなら
つくる人に、
直接相談 
お客様とエンジニア つくるエンジニアが直接お話を聞き、ふだん使っているExcelや紙の書類を一緒に見ます。何をつくるかは、当社がまとめてご提案します。
- 開発中
こんな不安に
使う前に、
細かいところまで 決められない 本番トライアルなら
見ながら決める
何のために、どこまでつくるかを最初に決めます。細かなところは、動く画面を見ながら一緒に決めます。
- 完成時
こんな不安に
業務に合うかは、
使ってみないと 分からない 本番トライアルなら
業務で試して
判断 
業務で確認 完成品をふだんの仕事で使いながら、続けるかを決められます。
- 納品後
こんな不安に
使ってから
直したくなったら、 また費用がかかりそう
頭金は1割
完成・検収までは、初回分以外のお支払いはありません。
残りの開発費は基本12回
残りの開発費は、完成・検収の翌月から基本12回でお支払いいただきます。
終了のご連絡
終了したい月の前月末までにご連絡ください。ご希望の月末で終了します。
終了とデータの受け取りを確認する
代表取締役・エンジニア
影山 湧亮
筑波大学卒。警視庁で約10年間勤務し、本部で経済安全保障対策や情報の収集・分析に従事。
前職ではフルスタックエンジニアとしてWebアプリケーション開発に従事。その後、要件定義からAWSでのインフラ構築までを一人で担い、商用サービスを企画・開発・リリース。
現在は、生成AIの活用・社内のAI利用ルールづくり・業務改善の相談から、Webアプリや業務システムの開発まで担当。
エンジニアの紹介と会社情報を見る開発のご相談からご提案・お見積りまで、完全無料で承ります。