顧客・関係者の台帳
会社や担当者の関係とやり取りを見て、連絡先の直しと重複の整理をする。架空のデータで試せる見本です。
担当者とやり取りを確認し、重複した人の統合と取消を試せます
こんな困りごとに
- 同じお客さんが二重に登録される
- 会社と担当者の関係が分からない
- 前に誰が話したか探せない
この画面でできること
顧客台帳を、会社のつながりと接点から見る
- 会社の関係図と循環の拒否
- 担当者と家族の連絡先登録・訂正
- 接点の記録・訂正と参照
仕事の流れ
- 会社の関係図
- 担当者と接点を登録
- 重複を統合
自社に合わせるなら
変えたいところを選ぶと、相談のときに伝わります。
会社と支店の関係、担当者が変わったときの履歴、商談や受注とのつながりを、自社で必要な形に整理できます。
まず使う範囲と、費用が変わる条件
まずはこの仕事を使う部署と、毎日扱う記録から始められます。利用人数、使う端末、移すデータ、他のサービスとの連携によって、費用と期間が変わります。
