顧客・営業・契約
案件を追う営業管理
案件を期限や段階で並べ、次にやることから受注か失注かの判断まで記録する。
架空のデータで試せる見本です。
案件を押して受注を記録し、結果を取り消す
AIには架空の内容だけを送ってお試しください。個人情報や秘密情報は入力しないでください。AIの利用について
試したことを相談に添える
選んだ内容を確認して相談する →この画面でできること
- 相談の登録と提案・交渉の更新
- 期限超過・本日・予定の次の行動
- 受注・失注の理由と判断日の記録
仕事の流れ
- 相談受付
- 提案・条件調整
- 受注または失注を記録
仕事がどう変わるか
案件を期限や段階で並べ、次にやることから受注か失注かの判断まで記録する。
自社に合わせるなら
- 扱う項目と仕事のルール
- 担当者と確認の順序
- いま使っている台帳
まず使う範囲と、費用が変わる条件
まずはこの仕事を使う部署と、毎日扱う記録から始められます。利用人数、使う端末、移すデータ、他のサービスとの連携によって、費用と期間が変わります。