お客様とつながる
営業、予約、問い合わせ。お客様ごとの状況を見ながら、次の対応を進めます。
架空のデータで試せる見本です。
場面・仕事を選ぶ
32件の入口
顧客・関係者の台帳会社・世帯の関係と接点を記録し、重複した担当者を統合する。
紹介案件と紹介料重なった紹介の帰属を決め、紹介料の確定と訂正を行う。
代理店の案件共同運営代理店の地域と販売権期間を確認し、売上の精算対象を決める。
名簿で受け付ける単発セミナー運営主催者の名簿で一人ずつ来場・欠席を記録し、申込と参加集計を管理する。
複数セッションの催事運営時間の重なり・会場移動・残席を確認し、講演ごとに参加と受付を記録する。
出展者を含む展示会運営出展区画・提出物・搬入枠を揃え、出展者を受付する。
広告の配信調整観測された広告実績を比べ、日予算案を上限内で調整する。
紹介キャンペーン紹介した人と紹介された人を図でたどり、成立の確認から特典の付与までを進める。
ポイント・会員特典会員をランクごとに見て、購入でポイントを付け、特典と交換する。期限が近いポイントを先に使う。
行動に応じた育成メール資料請求から1通目・2通目のメールまでを、顧客の行動に合わせて送る。いま誰に何を送れるかが流れの図で分かる。
顧客クレーム対応申し出と事実を整理し、対応案の合意から実施・終結まで記録する。
商品の返品・返金返品の進み具合を札の列で見て、期限や状態の確認から検品・返金までを進める
交換・代替品の手配代替品の発送と回収を予定表で見て、先に送れるか・在庫があるかを確かめながら交換を進める
定額契約の更新契約の開始・変更・更新・解約を管理し、月ごとの金額を確認する。
従量課金契約使用量と段階単価から料金を計算し、締めた後の訂正差額を確認する。
会費・資格更新会員ごとの資格の期限を週の表で見て、会費と研修を記録し、資格を更新する。
価格改定と個別適用価格改定と販促の適用条件を比べ、クーポンの配分や元の会計に基づく返品を確かめる。
時間で借りる施設準備・片付けを含む施設の空きを確認し、予約から利用完了まで進める。
審査・抽選付き施設予約施設の利用希望を審査・抽選し、当選者の手続から利用確定へ進める。
個別サービスの枠予約メニューに合う空き枠を予約し、変更・取消から来訪確認まで進める。
教習の段階・技能予約指導員と車ごとの技能予約表に、学科・技能の進み具合、修了検定・卒業検定の待ち、評価を重ねた教習所の予約画面
葬儀の施行希望日・人数から式場と担当を手配し、当日の進行と実数量の精算を記録する。
納骨・継続供養の管理区画の利用条件を確認し、納骨から法要と継続案内まで記録する。
指定席の販売・入場座席を選んで購入内容を確定し、公演と券を照合して入場する。
整理番号・自由席の入場人数分の残枠と整理番号を確保し、呼出し順に入場を記録する。
総会・議決の運営出席と委任から議決できる票数を揃え、議案ごとの結果を確認する。
対戦大会の運営対戦相手と会場を組み、試合の開始・結果から次の対戦へ進む。
記録競技の運営参加者の試技条件と記録を揃え、最高記録や短い時間から順位を決める。
投稿コミュニティの運営投稿の内容と通報を確認し、扱いの判断と異議の見直しを進める。
質疑応答コミュニティ質問に回答と補足を加え、質問者の採用から知識カードへ整理する。
移動通信の利用開始本人・加入契約・SIM・端末を照合し、回線の利用状態を管理する。
複数予約サイトの販売枠調整複数の予約先へ共通の販売枠を配り、予約変更と取消をそろえる。