顧客・営業・契約
与信枠と継続取引
取引先ごとの限度額と残高を図で見て、受注を受けてよいか判断し、入金と枠の見直しを記録する
架空のデータで試せる見本です。
こんな仕事の見直しに
- 枠を超えて受注する
- 支払遅れを見落とす
- 入金取消で残高が合わない
この画面でできること
- 支払実績による枠見直し
- 残高と残枠の計算
- 延滞・期限を踏まえた受注判定
仕事の流れ
- 残高・支払実績
- 枠見直し
- 受注可否
自社に合わせるなら
お客様や案件の分類、担当者が記録する項目、実績の集計方法を、自社の営業活動に合わせられます。