顧客・営業・契約
取引開始の確認
会社ごとの確認の進みを一覧し、資料・照会結果から開始できるかと前払い条件を決める
架空のデータで試せる見本です。
こんな仕事の見直しに
- 確認資料が不足
- 契約担当者が違う
- 資料が期限切れ
この画面でできること
- 会社と関係者の新規入力、同番号の重複防止
- 会社番号・会社名・契約担当者・所有者情報と証拠本文の照合
- 未確認・期限切れ・相違・未解決事項別の可否
仕事の流れ
- 会社と関係者
- 証拠確認
- 可否・条件
自社に合わせるなら
お客様や案件の分類、担当者が記録する項目、実績の集計方法を、自社の営業活動に合わせられます。