金融・保険
投資資産の配分運用
目標とする配分と今の配分の差を円グラフと帯で見て、売る・買う候補を決める。
架空のデータで試せる見本です。
口座を選び、許容幅と戻し方を変えて売買の候補を見て、確かめて実行し、元に戻す
試したことを相談に添える
選んだ内容を確認して相談する →こんな仕事の見直しに
- 目標と現在の資産配分の差を確認したい
この画面でできること
- 3資産と現金の全体比率と目標差
- 整数数量・端数現金・架空手数料を含む案
- 全行事前照合と模擬実行・逆移動取消
仕事の流れ
- 目標配分
- 取引案
- 執行・評価・再配分
仕事がどう変わるか
目標とする配分と今の配分の差を円グラフと帯で見て、売る・買う候補を決める。
自社に合わせるなら
- 扱う項目と仕事のルール
- 担当者と確認の順序
- いま使っている台帳
まず使う範囲と、費用が変わる条件
まずはこの仕事を使う部署と、毎日扱う記録から始められます。利用人数、使う端末、移すデータ、他のサービスとの連携によって、費用と期間が変わります。