金融・保険
書類中心の給付請求
請求ごとに4つの書類がそろっているかを表で見て、契約と見比べ、支払いまで進める。
架空のデータで試せる見本です。
書類のそろい表から行を選び、届いた書類を受け取って判断
試したことを相談に添える
選んだ内容を確認して相談する →こんな仕事の見直しに
- 書類がそろわない
- 旧版の証明書が混じる
- 同じ事象を重複請求
- 訂正前の判断根拠が分からない
この画面でできること
- 定額給付請求の新規受付
- 契約・書類本人/版/期間照合
- 不足差戻しと補完
仕事の流れ
- 架空請求の受付
- 契約・書類照合
- 判断理由・支払結果の例
仕事がどう変わるか
請求ごとに4つの書類がそろっているかを表で見て、契約と見比べ、支払いまで進める。
自社に合わせるなら
- 扱う項目と仕事のルール
- 担当者と確認の順序
- いま使っている台帳
まず使う範囲と、費用が変わる条件
まずはこの仕事を使う部署と、毎日扱う記録から始められます。利用人数、使う端末、移すデータ、他のサービスとの連携によって、費用と期間が変わります。