金融・保険
企業向け融資
融資の申請ごとに収支・借入・担保を確かめ、審査から貸した後の報告確認まで進める。
架空のデータで試せる見本です。
審査の札を開いて3つの条件を見る
試したことを相談に添える
選んだ内容を確認して相談する →こんな仕事の見直しに
- 担保が足りない
- 報告期限を過ぎた
- 財務条件から逸脱
- 訂正前の条件を確認したい
この画面でできること
- 新規企業の整数円入力から財務2条件と担保70%の根拠別照合を行い、条件成立時のみ貸付台帳へ1回記録する。
- 担保714285/714286円で認定499999/500000円、営業収支99999/100000円、合計借入600001/600000円で可否が変わり、拒否理由を操作直後に読める。
- 貸付時の企業・全金額・比率・各報告予定を値コピーで保持。企業/金額/財務の保存変更は当該確認を失効し、元値への往復だけでは復活せず、二重記録と残存貸付の企業重複を防ぐ。
仕事の流れ
- 架空の事業・財務・担保
- 審査例
- 貸付台帳・条件の確認
仕事がどう変わるか
融資の申請ごとに収支・借入・担保を確かめ、審査から貸した後の報告確認まで進める。
自社に合わせるなら
- 扱う項目と仕事のルール
- 担当者と確認の順序
- いま使っている台帳
まず使う範囲と、費用が変わる条件
まずはこの仕事を使う部署と、毎日扱う記録から始められます。利用人数、使う端末、移すデータ、他のサービスとの連携によって、費用と期間が変わります。