金融・保険
個人保険の設計・契約
希望する保障と予算を比べ、本人ごとの回答を確かめて契約の控えを確認する。
架空のデータで試せる見本です。
保障不足、予算超過、回答期限、契約後の訂正と重複を試せます
試したことを相談に添える
選んだ内容を確認して相談する →こんな仕事の見直しに
- 保障が足りない
- 予算を超える
- 本人や提案版が違う
- 契約後の訂正を混同する
この画面でできること
- 希望保障と固定3案の差額比較
- 本人/提案版/商品/期限の回答照合
- 契約控えと訂正・取消・再開
仕事の流れ
- 希望と条件
- 保障比較
- 引受・契約
仕事がどう変わるか
希望する保障と予算を比べ、本人ごとの回答を確かめて契約の控えを確認する。
自社に合わせるなら
- 扱う項目と仕事のルール
- 担当者と確認の順序
- いま使っている台帳
まず使う範囲と、費用が変わる条件
まずはこの仕事を使う部署と、毎日扱う記録から始められます。利用人数、使う端末、移すデータ、他のサービスとの連携によって、費用と期間が変わります。